Dinamik Yatırım Menkul Değerler’in bir hizmeti olan Dinamik Portföy'de yatırımcılarımıza aşağıdaki portföy yönetim süreçleri uygulanmaktadır.
1. Yatırımcı profilinin belirlenmesi
Yerindelik testi ile müşterinin yatırım ürünlerine olan risk algısı belirlenir.
2. Yasal sürecin tamamlanması
Bireysel Portföy Yönetim hesabı açılışı için gerekli olan yerindelik testi ve sözleşmelerin Yatırımcı tarafından imzalanarak hesap açılışı gerçekleşir.
3. Yatırım stratejisinin belirlenmesi
Portföy Gruplarının içereceği finansal varlıklar, ağırlıkları ve yatırım kısıtları belirlenerek Karşılaştırma Ölçütü tanımlanır.
4. Portföylerin yönetilmesi
Finansal varlıklar, her portföy grubu özelinde belirlenmiş limitler dahilinde yönetilir. Varlık seçimlerinde Araştırma, Strateji ve Risk Yönetimi'nin desteği ve sorumlu Genel Müdür’ün onayı alınır.
5. Değerlendirme
Dönemsel olarak Portföy Performans durumu yatırımcı ile paylaşılır. Ayrıca Yatırımcının talep ettiği tüm zamanlarda Yatırımcıya portföy durum raporu gönderilir.
6. Bilgilendirme
Yatırımcıya, Portföy performans dönemi sonunda piyasalara ilişkin beklentiler ve Makro Ekonomik görünüm ile ilgili bilgilendirmeler yapılır. Yatırımcı burada portföyü ile ilgili değişiklikler talep edebilir.
Geri dön