Bireysel Portföy Yönetimi

Portföy Yöneticiliği, tasarruflarının, profesyonel bir ekip ve uzmanlar tarafından değerlendirilmesini talep eden yatırımcılara sunulan bir hizmettir ve yatırımcıların, yatırım sürelerine, risk ve getiri tercihlerine ve mali durumlarına uygun portföyün oluşturulması, takip edilmesi ve yönetilmesini kapsamaktadır.

Portföy Yöneticiliği hizmeti, Sermaye Piyasası Kurulundan ilgili faaliyet için izin almış yatırım kuruluşları tarafından Yatırımcılara sunulur.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler, SPK tarafından yetkilendirilen portföy yöneticiliği faaliyet yetkisine sahip bir aracı kurum olması dolayısıyla, kurumumuz aracılığıyla yatırımcılarımıza bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda, her yatırımcının kendine özgü risk ve beklenti tanımlaması olduğunun farkındalığı ve ilgili SPK mevzuatı gereğince, yatırımcıların risk ve beklenti değişkenliğine uygun biçimde hizmet verilebilmek için, yatırımcılarımızı “uygunluk” ve “yerindelik” gibi çeşitli testlere tabi tutmaktayız. Bu testlerden edindiğimiz veriler neticesinde, yatırımcılarımızın profiline uygun portföyleri tanıtmakta ve alanında uzman portföy yöneticilerimizin portföye dair geniş çaplı bilgilendirmesiyle, beklenti raporlarını sunmaktayız.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler’in bir hizmeti olan Dinamik Portföy'de yatırımcılarımıza aşağıdaki portföy yönetim süreçleri uygulanmaktadır.

1. Yatırımcı profilinin belirlenmesi

Yerindelik testi ile müşterinin yatırım ürünlerine olan risk algısı belirlenir.

2. Yasal sürecin tamamlanması

Bireysel Portföy Yönetim hesabı açılışı için gerekli olan yerindelik testi ve sözleşmelerin Yatırımcı tarafından imzalanarak hesap açılışı gerçekleşir.

3. Yatırım stratejisinin belirlenmesi

Portföy Gruplarının içereceği finansal varlıklar, ağırlıkları ve yatırım kısıtları belirlenerek Karşılaştırma Ölçütü tanımlanır.

4. Portföylerin yönetilmesi

Finansal varlıklar, her portföy grubu özelinde belirlenmiş limitler dahilinde yönetilir. Varlık seçimlerinde Araştırma, Strateji ve Risk Yönetimi'nin desteği ve sorumlu Genel Müdür’ün onayı alınır.

5. Değerlendirme

Dönemsel olarak Portföy Performans durumu yatırımcı ile paylaşılır. Ayrıca Yatırımcının talep ettiği tüm zamanlarda Yatırımcıya portföy durum raporu gönderilir.

6. Bilgilendirme

Yatırımcıya, Portföy performans dönemi sonunda piyasalara ilişkin beklentiler ve Makro Ekonomik görünüm ile ilgili bilgilendirmeler yapılır. Yatırımcı burada portföyü ile ilgili değişiklikler talep edebilir.